La voz se reacomoda y se reparte entre sus versiones fija y móvil. Internet no detiene su crecimiento, lo que se refleja también en la demanda de computadoras personales, que se multiplican dentro del hogar. Y la TV paga mejora su atractivo con servicios adicionales al básico, no obstante lo cual se encienden luces de alarma en función de cambios en la demanda de los segmentos más jóvenes.

El informe “Telecomunicaciones residenciales 2011” describe este estatus, convirtiéndose en un punto de partida para operar bajo una realidad cambiante, identificando y cuantificando los cambios producidos en la demanda de servicios de telecomunicaciones.

Objetivos del informe

El presente informe fue realizado con miras a describir el escenario en el segmento residencial en 2011. Se buscó identificar y cuantificar los cambios producidos en la demanda de servicios de telecomunicaciones así como adelantar las acciones de los clientes en los próximos 12 meses.

Más específicamente, los objetivos fueron:

• Establecer un mapa del consumo de productos de telecomunicaciones en el segmento residencial en Argentina, considerando los servicios de voz locales, larga distancia y móviles así como de datos a través de Internet
• Medir la evolución en el consumo de los distintos servicios de telecomunicaciones en el hogar
• Delinear un escenario en momentos previos al despegue de tecnologías Triple Play
• Identificar y cuantificar el consumo de informática en el hogar
• Establecer una escala de valoración de los distintos servicios y evaluar la propensión de los usuarios a contratarlos a un único proveedor
• Establecer la satisfacción con los principales proveedores de los distintos servicios
• Identificar qué tipo de proveedor es el preferido ante una posible oferta convergente

También se buscó encontrar elementos que ayuden a definir las perspectivas en la evolución del consumo de estos servicios para los próximos 12 meses.

Ficha técnica del informe

Tipo de estudio: Muestra probabilística por directorio telefónico a hogares usuarios residenciales de telefonía básica. La misma se estratificó en base a la ubicación geográfica (AMBA e Interior) así como por proveedores de servicios de telefonía básica en el país. Por otra parte, se aplicaron cuotas por nivel socio económico, utilizando los criterios elaborados por la Asociación Argentina de Marketing del año 2006.

Universo: Hogares usuarios de telefonía básica residencial en todo el país

Tamaño de la muestra: Ochocientos doce (812) casos efectivos.

Período de relevamiento: Agosto 2011

Confiabilidad: Se trabajó a un 95% de confiabilidad, con un error muestral del +/- 3,44%, en relación a un universo de aproximadamente 6,7 millones de hogares con líneas telefónicas fijas, en base a la información que surge del Censo 2010 elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Cobertura: Nacional. Relevamiento en el AMBA, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca.

Tipo de cuestionario: Semiestructurado, con preguntas cerradas y abiertas.

Perfil del entrevistado: Integrante del hogar con incidencia en la contratación de servicios de telecomunicaciones. Una entrevista por hogar.

Perfil de Carrier y Asoc.

Carrier y Asoc. es un estudio profesional dedicado a la información y análisis de mercado con el foco puesto en el consumo y uso de productos y servicios vinculados a Internet, las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales.

Investigar y analizar productos y servicios tecnológicos, tanto para consumidores como para empresas, difiere de hacerlo para otro tipo de productos y servicios. Estas diferencias se basan en:

• cambios veloces que exigen una actualización permanente del conocimiento
• complejidades técnicas
• jerga cambiante
• generación de escenarios desconocidos

Estas características requieren de un grado de especialización que normalmente no se obtiene de empresas de investigación de mercado tradicionales. Para ello, quienes componen Carrier y Asoc. cuentan con amplia experiencia en la investigación y el análisis aplicado a la industria tecnológica, lo que permite obtener no sólo datos e información, sino también un entendimiento para extraer conclusiones, implicancias y recomendaciones.

El producto básico de Carrier y Asoc. es el conocimiento, y como tal, no está atado a un único formato de entrega. Este conocimiento puede ser provisto bajo el formato de informe escrito, presentación oral, seminario, etc. No obstante, el mismo surgirá siempre de distintos estudios que permitirán obtener la información de base, combinada con los más de 15 años de experiencia en el mercado de la tecnología.

La metodología utilizada fue la de entrevistas telefónicas, atendiendo a una estratificación previa de la muestra por nivel socio económico (NSE) y zonas (AMBA e Interior).

Objetivos del informe

Identificar el avance de la conectividad a Internet y el consumo de la tecnología de acceso asociada en el hogar.

En el mismo se buscó:

- Describir la distribución y evolución de la tecnología de conexión
- Describir el panorama informático en el segmento residencial
- Identificar la penetración y uso de computadoras portátiles
- Identificar intenciones de compra de PC/notebooks
- Determinar el uso de Internet desde dispositivos no PC
- Cuantificar el uso de celulares para acceder a Internet
- Identificar las principales aplicaciones móviles
- Cuantificar la penetración de consolas de videojuegos y su conexión a Internet
- Evaluar a la TV como plataforma de acceso a contenidos y socialización
- Valoración de cada una de las 3 pantallas: PC, TV y celular

Por otra parte, también se buscaron elementos que ayuden a definir las perspectivas en la evolución del uso de tecnología asociada a Internet en el segmento residencial.

Ficha técnica del informe

Tipo de estudio: Cuantitativo. Muestra probabilística por directorio telefónico a hogares usuarios de telefonía básica. La misma se estratificó en base a cuotas de nivel socioeconómico (NSE) según el criterio de la Asociación Argentina de Marketing y por ubicación geográfica.

Universo: Usuarios de Internet en todo el país con teléfono en su hogar. El acceso a la red es independientemente del lugar de conexión.

Muestra: Setecientos treinta y tres (733) casos efectivos.

Relevamiento: Marzo 2011

Confiabilidad: Se trabajó a un 95% de confiabilidad, con un error muestral del +/- 3,62%, en base a un universo de aproximadamente 21 millones de usuarios de Internet en todo el país.

Cobertura: Nacional. Relevamientos en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Cuestionario: Semiestructurado, con preguntas cerradas y abiertas.

Perfil del entrevistado: Personas de cualquier sexo y edad que se conecten a Internet, independientemente del lugar desde donde lo hagan. Una entrevista por hogar.

Perfil de Carrier y Asociados

Estudio profesional orientado a la información y análisis de mercado. Su foco de estudio es el consumo y uso de productos y servicios vinculados a Internet, las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales.

Por las características intrínsecas de los productos y servicios tecnológicos, el análisis de su consumo requiere de un grado de especialización que normalmente no se obtiene de empresas de investigación de mercado tradicionales. Para ello, Carrier y Asoc. cuenta con profesionales con amplia experiencia tanto en la industria tecnológica como en la investigación y análisis aplicado a la temática.

Además, establece un marco de información en lo que respecta a los distintos perfiles de consumidores y futuros consumidores de smartphones, sus patrones de adopción y uso de diferentes funcionalidades.

Objetivos del informe

• Indagar los hábitos, motivaciones y actitudes asociados al uso de los smartphones y social phones
• Establecer el conocimiento y diferenciación de la categoría smartphone
  • Asociaciones vinculadas a los smartphones
  • Valoración de distintas características
  • Equipos emblemáticos que definen a la categoría
  • Precio a pagar por un smartphone
  • Marcas de terminales asociadas a los smartphones
  • Posicionamiento de los operadores
• Conocer el posicionamiento del smartphone respecto de otros dispositivos móviles: tablet PC y portátiles
• Determinar el conocimiento y uso de aplicaciones
• Indagar los hábitos o propensión al consumo de datos desde el móvil
• Segmentar según el uso principal de móviles
• Conocer el uso, atracción y conocimiento de la conectividad desde dispositivos móviles
  • WiFi vs. 3G
  • WiFi vs. red celular
• Explorar las percepciones de los SVA: motivos de consumo e intención de pago
• Indagar el impacto en la renovación de terminales del usuario 2.0
  • Uso de redes sociales: FB y TW
  • Mensajes: correo electrónico y MI

Destinatarios del informe

• Operadores
• Fabricantes y distribuidores de terminales
• Desarrolladores de SVA
• Desarrolladores de aplicaciones
• Inversores
• Consultores

Desarrollo esquemático de los temas tratados

• Hábitos de uso de telefonía móvil más allá de la voz y el SMS
  • Uso del móvil dentro del hogar como complemento / sustituto de la PC
  • Uso del móvil fuera del hogar
• Consumo de Internet
  • Conectividad desde dispositivos móviles
  • Dispositivos utilizados para acceder a Internet
  • Motivos que guían al consumo de datos desde el móvil
  • Conectividad desde dispositivos móviles: WiFi y red celular
• Mensajes: email y MI (MSN, BBM, Whastapp), atracción y uso desde el móvil
• Redes sociales: FB y TW, atracción y uso desde el móvil
• Consumo de contenidos en el móvil
  • Sideloading
  • Imágenes
  • Música y radio
  • Streaming de video
  • Descarga de videos
  • TV
• Aplicaciones
  • Categorías atractivas según perfil de usuario
  • Preinstaladas vs. descargas
  • Propensión al pago
• Smartphone
  • Conocimiento y valoración de distintas características
  • Motivos de elección del equipo
  • Nuevos usos
  • Motivos de elección de un terminal
  • Pricing y valoración
  • Percepción de los abonos de datos asociados
  • Marcas asociadas a la categoría
  • Posicionamiento de terminales y operadores
  • Posicionamiento respecto de otros dispositivos móviles

Ficha técnica del informe

Entrevistas en profundidad: Tratándose de un estudio orientado a trabajar sobre la percepción atracción y uso de smartphones, y en base a las causas y motivaciones que promueven la utilización de un producto de estas características, se realizó la investigación mediante entrevistas individuales (realizadas cara a cara con el entrevistado).

Esta técnica se centra en determinadas temáticas que permiten crear un espacio de significaciones a ser interpretadas. La entrevista es utilizada como estrategia para relevar los hábitos, cogniciones, actitudes, valores, creencias y emociones en lo que respecta a un determinado tema.

La entrevista en profundidad ofrece el valor agregado que el entrevistado exprese con sus propias palabras en forma sumamente detallada su experiencia y opinión respecto del tema. Las mismas son realizadas por entrevistadores entrenados en el uso de técnicas cualitativas vinculadas a la investigación de productos tecnológicos en base a un enfoque semi estructurado. Se utiliza una guía de pautas que enumera un conjunto predeterminado de temas a tratar. Si bien esta guía asegura que se obtenga básicamente la misma información, existe bastante flexibilidad. Siendo que el orden no se determina por anticipado, la entrevista fluye como una conversación espontánea.

A su vez posibilita el uso de preguntas alternativas a distintas personas, dependiendo de sus experiencias, dando lugar a expresar diferencias y circunstancias individuales.

El mercado de terminales celulares puede dividirse en cuatro grandes categorías:

• Básicos: orientados a las comunicaciones tanto de voz como de SMS, que apenas en algunos casos incluyen cámaras de baja resolución y/o capacidad precaria de reproducción de archivos de audio
• Feature phones: orientados a una característica dominante, como aquellos que a la capacidad de reproducir un MP3 le agregan controles dedicados para esta operación, funcionando como un reproductor convencional, o aquellos con cámaras de alta resolución y controles para mejorar las tomas
• Social phones: destinados a la mensajería, formada por equipos con teclado QWERTY o touch que, sin ser smartphones, permiten el uso de aplicaciones tales como mensajería instantánea (Messenger) y redes sociales (Facebook, Twitter).
• Smartphones: utilizan sistemas operativos más sofisticados (mayormente Android, Blackberry OS, iPhone OS, Symbian, Windows Mobile o Phone), pudiendo realizar más tareas que cualquiera de las categorías anteriores.

Tratándose de un estudio enfocado en la percepción y uso de smartphones se entrevistaron usuarios de telefonía móvil que utilizan en la actualidad smartphones y social phones contando así con la posibilidad de consumir datos en forma “natural”, ya sea a través de la red celular y/o mediante el WiFi.

A su vez se realizó una división generacional entre inmigrantes digitales y nativos, dado que es una variable muy fuerte a la hora de enmarcar usos y actitudes ante la tecnología.

El segmento de los nativos comprende a las generaciones nacidas a partir de mediados de la década de los 80 que se criaron en un mundo donde las tecnologías digitales crecientemente formaron parte del paisaje cotidiano. Como consecuencia, se trata generalmente de personas cuya aproximación a la tecnología es natural y desprovista de paradigmas perimidos, lo que influye para que sean quienes marquen las nuevas pautas de consumo y uso de la tecnología. Es conveniente destacar que éstos, a diferencia de lo que creen muchos “inmigrantes”, no son expertos en tecnología sino que al tener una aproximación naturalizada a la misma, no temen experimentar con nuevos usos sino que más bien lo hacen con entusiasmo. Esta aproximación desprejuiciada no impide que tengan desconocimiento sobre muchos temas tecnológicos.

Por otro lado están los inmigrantes, usuarios nacidos antes de mediados de los 80, que se criaron en un mundo analógico y que, con distintos ritmos y grados de profundidad, se fueron amoldando al nuevo escenario. No obstante, muchos de los paradigmas del mundo analógico siguen presentes y se manifiestan en el uso y actitudes ante las “nuevas” tecnologías.

Se realizaron un total 48 entrevistas en profundidad, 24 por cada segmento descripto con una duración promedio de 50 minutos. Cada segmento está compuesto por usuarios de distintos niveles socioeconómicos abarcando desde el nivel alto al bajo (ABC1, C2, C3, D1 y D2) residentes en el AMBA extendido (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Perfil de Carrier y Asociados

Carrier y Asoc. es un estudio profesional dedicado a la información y análisis de mercado con el foco puesto en el consumo y uso de productos y servicios vinculados a Internet, las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales.

Investigar y analizar productos y servicios tecnológicos, tanto para consumidores como para empresas, difiere de hacerlo para otro tipo de productos y servicios. Estas diferencias se basan en:

• cambios veloces que exigen una actualización permanente del conocimiento
• complejidades técnicas
• jerga cambiante
• generación de escenarios desconocidos

Estas características requieren de un grado de especialización que normalmente no se obtiene de empresas de investigación de mercado tradicionales. Para ello, quienes componen Carrier y Asoc. cuentan con amplia experiencia en la investigación y el análisis aplicado a la industria tecnológica, lo que permite obtener no sólo datos e información, sino también un entendimiento para extraer conclusiones, implicancias y recomendaciones.

El producto básico de Carrier y Asoc. es el conocimiento, y como tal, no está atado a un único formato de entrega. Este conocimiento puede ser provisto bajo el formato de informe escrito, presentación oral, seminario, etc. No obstante, el mismo surgirá siempre de distintos estudios que permitirán obtener la información de base, combinada con los más de 15 años de experiencia en el mercado de la tecnología.

Relevamiento que permite establecer un mapa del consumo de servicios fijos de telecomunicaciones para el segmento PyME en Argentina, identificando y cuantificando la demanda de servicios fijos de voz y datos en este segmento. Todos los puntos del informe presentan apertura por tamaño de empresa (pequeña o mediana), ubicación geográfica (AMBA e Interior), tamaño de cliente telefónico (en cantidad de líneas contratadas), tamaño de cliente de Internet (en cantidad de empleados de oficina), principal proveedor y estructura (única sede o múltiples establecimientos).

Objetivos del informe

• Establecer un mapa del consumo de productos de voz y datos fijos en el sector de pequeña y mediana empresa en Argentina

• Medir la penetración de los distintos servicios de telefonía local, larga distancia, datos e Internet, y sus derivados, como la telefonía IP

• Establecer la participación de los principales proveedores en cada servicio

• Medir la satisfacción general con los proveedores de cada servicio

• Determinar el gasto en los distintos servicios de telecomunicaciones fijas

• Determinar la cantidad y evolución de computadoras personales en uso, tanto de escritorio como portátiles • Determinar la penetración de distintos servicios tercerizados vinculados a las TIC

• Identificar diferencias de comportamiento en función de distintas variables (tamaño de empresa, tamaño de cliente, ubicación geográfica, características físicas, proveedor)

Ficha técnica del informe

Período de relevamiento: Octubre/Noviembre 2010

Tipo de estudio: Cuantitativo en base a encuestas telefónicas. Utilización de cuestionario estructurado con preguntas cerradas y semiabiertas. Se estratificó la muestra en cuotas por tamaño de empresa (pequeña y mediana), ubicación geográfica (AMBA e Interior) y zona de operador de telefonía básica (Telecom y Telefónica).

Tamaño de la muestra: Trescientos tres (303) casos efectivos.

Universo: 125.000 Empresas PyMEs de Argentina, según Censo Nacional Económico 2004-2005, realizado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Confiabilidad: Se trabajó a un 95,5% de confiabilidad, con un error muestral del +/- 5,62% en base a un universo de 125.000 empresas PyMEs.

Cobertura: Nacional. Relevamiento en: Capital, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Perfil del encuestado: Responsable de la decisión de contratación de servicios de telecomunicaciones en la empresa. Una entrevista por empresa.

Perfil de Carrier y Asociados

Carrier y Asoc. es un estudio profesional dedicado a la información y análisis de mercado con el foco puesto en el consumo y uso de productos y servicios vinculados a Internet, las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales. Investigar y analizar productos y servicios tecnológicos, tanto para consumidores como para empresas, difiere de hacerlo para otro tipo de productos y servicios. Estas diferencias se basan en:

• cambios veloces que exigen una actualización permanente del conocimiento

• complejidades técnicas

• jerga cambiante

• generación de escenarios desconocidos

Estas características requieren de un grado de especialización que normalmente no se obtiene de empresas de investigación de mercado tradicionales. Para ello, quienes componen Carrier y Asoc. cuentan con amplia experiencia en la investigación y el análisis aplicado a la industria tecnológica, lo que permite obtener no sólo datos e información, sino también un entendimiento para extraer conclusiones, implicancias y recomendaciones. El producto básico de Carrier y Asoc. es el conocimiento, y como tal, no está atado a un único formato de entrega. Este conocimiento puede ser provisto bajo el formato de informe escrito, presentación oral, seminario, etc. No obstante, el mismo surgirá siempre de distintos estudios que permitirán obtener la información de base, combinada con los más de 15 años de experiencia en el mercado de la tecnología.