Mercado celular argentino 2017

 

Mapa abarcador del mercado celular en Argentina: operadores, terminales, plataformas y usuarios. Realizado en base a la metodología de desk research y tomando como fuentes a la información pública (balances, organismos oficiales diversos) y la propia surgida de los distintos relevamientos de Carrier y Asociados. Presenta una descripción general del mercado, convirtiéndose en un punto de partida ideal para todos aquellos involucrados en el negocio.

El informe da respuesta, entre otros, a los siguientes interrogantes:

  • Cantidad de líneas en servicio y en uso
  • Distribución de las líneas y la facturación por operador
  • ARPU en función de las líneas en servicio y de las líneas en uso
  • Terminales, características y evolución
  • Smartphones: evolución, base instalada y distribución por operador, marca y plataforma
  • Evolución de otras características como Generación, pantalla, NFC, sintonizador de TV y doble SIM
  • Incidencia de dispositivos no telefónicos: módems, tablets y M2M

Objetivos del informe

  • Determinar la cantidad de líneas en servicio y en uso real
  • Conocer la distribución de las líneas y la facturación por operador
  • Determinar el ARPU en función de las líneas en servicio y de las líneas en uso
  • Tener un panorama de la evolución de las tendencias en terminales
  • Identificar las características de los terminales
  • Describir el segmento de smartphones: evolución, base instalada y distribución por marca y plataforma
  • Medir la utilización de distintos tipos de dispositivos, más allá de los teléfonos: módems, tablets y M2M
  • Conocer la penetración del servicio por NSE, edad y segmento de clientes

Quienes se benefician con el informe

  • Operadores
  • Fabricantes y distribuidores de terminales
  • Desarrolladores de SVA
  • Desarrolladores de aplicaciones
  • Inversores
  • Consultores

Ficha técnica del informe

Desk Research o investigación secundaria, en base a información pública (Aduana, ENACOM, INDEC, Secretaría de Comunicaciones, CNC), balances en informes de resultados de empresas proveedoras, entrevistas a actores de la industria e investigación propia de Carrier y Asociados.

Tabla de contenidos

1 Introducción

1.1 Objetivos
1.2 Metodología

2 Principales emergentes

3 Líneas

3.1 Evolución
3.2 Cuantificación real
3.3 Evolución parque de líneas móviles en uso al 2016

4 Operadores

4.1 Participación de mercado en líneas – Dic. 2016
4.2 Participación de mercado en líneas – evolución 2011-2016
4.2.1 Variación en líneas 2015-2016 por operador
4.3 Facturación por operador – en millones de pesos – Dic. 2016
4.4 Evolución de facturación total – en millones de pesos – 2011-2016
4.5 Participación de mercado 2016: líneas vs. facturación de servicio
4.6 ARPU 2016
4.7 Prepago/Pospago por tipo de servicio
4.8 Prepago/Pospago por operador
4.9 CAPEX – Sin espectro en millones de US$

5 Terminales

5.1 Despachos: evolución 2011-2017
5.2 Terminales por categorías en 2016
5.3 Participación por marca 2011-2016
5.4 Marcas: Nacionales vs. Internacionales
5.5 Ventas por canal

6 Smartphones

6.1 Evolución ventas de smartphones 2011-2016
6.1.1 Relación renovación/altas genuinas de smartphones 2010-2016
6.2 Evolución del parque de smartphones – 2008-2016
6.3 Ventas por marca 2016
6.3.1 Evolución de la participación en ventas de smartphones por marca 2011-2016
6.4 Parque actual por marca
6.5 Ventas por Sistema Operativo 2016
6.6 Parque actual – por Sistema Operativo
6.7 Evolución del parque por Sistema Operativo – 2011-2016

7 Otras características – Ventas y Parque

7.1 Generación (2G/3G/4G)
7.2 Tamaño de pantalla
7.3 Doble SIM
7.4 NFC
7.5 Sintonizador de TV

8 Otros dispositivos
9 Líneas por provincia

 

Perfil de Carrier y Asociados

Carrier y Asoc. es un estudio profesional dedicado a la información y análisis de mercado con el foco puesto en el consumo y uso de productos y servicios vinculados a Internet, las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales.

Investigar y analizar productos y servicios tecnológicos, tanto para consumidores como para empresas, difiere de hacerlo para otro tipo de productos y servicios. Estas diferencias se basan en:

• cambios veloces que exigen una actualización permanente del conocimiento
• complejidades técnicas
• jerga cambiante
• generación de escenarios desconocidos

Estas características requieren de un grado de especialización que normalmente no se obtiene de empresas de investigación de mercado tradicionales. Para ello, quienes componen Carrier y Asoc. cuentan con amplia experiencia en la investigación y el análisis aplicado a la industria tecnológica, lo que permite obtener no sólo datos e información, sino también un entendimiento para extraer conclusiones, implicancias y recomendaciones.

El producto básico de Carrier y Asoc. es el conocimiento, y como tal, no está atado a un único formato de entrega. Este conocimiento puede ser provisto bajo el formato de informe escrito, presentación oral, seminario, etc. No obstante, el mismo surgirá siempre de distintos estudios que permitirán obtener la información de base, combinada con los más de 15 años de experiencia en el mercado de la tecnología.

1             Introducción

1.1          Objetivos

1.2          Metodología

2             Principales emergentes

3             Líneas

3.1          Evolución

3.2          Cuantificación real

3.3          Evolución parque de líneas móviles en uso al 2015

4             Operadores

4.1          Participación de mercado en líneas – Dic. 2015

4.2          Participación de mercado en líneas – evolución 2011-2015

4.2.1      Variación en líneas 2014-2015 por operador

4.3          Facturación por operador – en millones de pesos – Dic. 2015

4.4          Evolución de facturación total – en millones de pesos – 2011-2015

4.5          Participación de mercado 2014: líneas vs. facturación de servicio

4.6          ARPU 2015

4.7          Prepago/Pospago por tipo de servicio

4.7.1      Distribución sobre la base de líneas en servicio

4.7.2      Distribución sobre la base de líneas en uso

4.8          Prepago/Pospago por operador

5             Terminales

5.1          Despachos: evolución 2011-2016

5.2          Terminales por categorías en 2015

5.3          Participación por marca 2011-2015

5.4          Marcas: Nacionales vs. Internacionales

5.5          Ventas por canal

6             Smartphones

6.1          Evolución ventas de smartphones 2011-2016

6.1.1      Relación renovación/altas genuinas de smartphones 2010-2016

6.2          Evolución del parque de smartphones – 2008-2016

6.3          Ventas 2015 – Apertura por marca

6.3.1      Evolución de la participación en ventas de smartphones por marca 2011-2015

6.4          Parque actual – Apertura por marca

6.5          Ventas 2015- Apertura por Sistema Operativo

6.6          Parque actual – Apertura por Sistema Operativo

6.7          Evolución del parque por Sistema Operativo – 2011-2015

7             Otras características – Ventas y Parque

7.1          Generación

7.1.1      Ventas 2011-2015

7.1.2      Parque a dic. 2015

7.2          Tamaño de pantalla

7.2.1      Ventas 2014-2015

7.3          Doble SIM

7.3.1      Ventas 2011-2015

7.3.2      Parque a dic. 2015

7.4          NFC

7.4.1      Ventas 2011-2015

7.4.2      Parque a dic. 2015

7.5          TV

7.5.1      Ventas 2011-2015

7.5.2      Parque a dic. 2015

8             Otros dispositivos

2016
CAPEX  – Sin espectro en millones de US$
balances e informes de resultados de las empresas proveedoras
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